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亚化咨询:中国天然气行业发展现状与趋势分析

2017-04-18

亚化咨询统计显示,2016年,中国天然气产量为1371亿立方米,同比增长1.5%。其中,页岩气产量约为85亿方,较2015年大幅增长90%;地面煤层气产量74亿方,同比增长68%。2016年,中国进口天然气721亿方,同比增长17.4%,对外依存度达到34%。2016年,中国天然气消费量为2058亿方,同比增长6.6%,天然气约占一次能源消费总量的6.2%。

 

过去十年,中国天然气产量与消费量的平均值增速分别为7.9%12.6%。自2014年起,产量和消费量增速均有所放缓,但消费量的增速仍然持续大于产量的增速。随着中国城镇化过程中居民能源消费结构的变化,以及环保监管日趋严格的背景下燃气替代煤炭供电供热需求的提升,天然气下游消费有进一步增长的空间。开发国内非常规天然气、进口管道气、进口LNG 是解决中国天然气供需缺口的三大主要途径。

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目前,中国陆上三大天然气进口管道逐渐成型:中亚天然气管线,中缅天然气管线和俄罗斯天然气管线,分别从西北、西南、北部/东北三个不同的方位入境。已经投入使用的中亚ABC 线合计输气能力达550亿方/年,在建的中亚D线预计2020年投产,年输气能力达300亿方。长期来看,俄罗斯将成中国北部能源的主要来源之一。

 

2016年,中国进口管道天然气2797万吨(约合373亿方),占到天然气进口总量的52%。主要进口来源国为土库曼斯坦,其次为乌兹别克斯坦。

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截至2016年底,中国已投产14LNG接收终端,合计LNG年接收能力为5130万吨(约合685亿方)。2016年,中石化广西北海LNG接收站建成投产,新增LNG接收能力300万吨。中石油江苏如东LNG接收站和中石油辽宁大连LNG接收站分别扩能至650万吨/年和600万吨/年。

 

2016年,中国进口LNG2615万吨(约合349亿方),相较2015年增长30.7%2016年向中国输送LNG的国家有15个,输送量前三位为澳大利亚,卡塔尔和印度尼西亚,占到中国LNG进口总量的75%

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2016年,中国页岩气产量约为85亿方,同比增长90%20169月,国家能源局发布的《页岩气发展规划(2016-2020年)》提出,2020年力争实现页岩气产量300亿方,2030年实现页岩气产量800-1000亿方。

 

考虑到,过去几年中国页岩气勘探开发获得重大突破,为“十三五”期间实现产业化大发展奠定了基础;页岩气作为重大的清洁能源基础产业的定位,受到政策支持;天然气市场化改革的稳步推进,逐步激活产业链各环节,亚化咨询认为,国家提出的2020年页岩气产量达到300亿方的目标有望顺利实现。

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2016年底,能源局发布的《能源发展“十三五”规划》提出,在民用、工业和交通领域,推进气代煤、气代油,提高天然气消费比重,力争2020年天然气消费占比达到10%20171月,国家发改委发布的《天然气“十三五”规划》提出,天然气消费占比在“十三五”末,要达到8.3%-10%,并再次明确研究制定天然气车船的支持政策。20172月,国家能源局《2017年能源工作指导意见》提出,天然气消费比重要提到6.8%左右。根据规划,2020年国内天然气消费量预计达到3400亿方,2015-2020年的复合增速可达14.5%,远高于2012-2015年的5%,未来中国天然气市场发展空间十分广阔。