相比于2018年的爆发式增长,2019年全球半导体硅片市场相对冷却了很多。亚化咨询数据显示,2019年全球硅片市场达到118亿美元,相比于2018年略微有所下降。Shin-Etsu、SUMCO、环球晶圆、Siltronic AG、SK Siltron五家生产商依旧占据全球前五的位置。
SEMI数据显示,2019年全球硅片出货面积达118.1亿平方英寸,相较于2018年的127.33亿平方英寸有所下降。
全球半导体硅片出货面积(亿平方英寸) | ||||
时间 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 |
出货面积 | 28.58 | 29.78 | 29.97 | 29.77 |
时间 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 |
出货面积 | 30.84 | 31.60 | 32.55 | 32.34 |
时间 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 |
出货面积 | 30.51 | 29.83 | 29.32 | 28.44 |
数据来源:SEMI
2020年的市场也难以恢复至2018年的盛情。受突如其来的COVID-19疫情、中美贸易纠纷等因素的影响,全球GDP在2020年有较大的降幅。
半导体硅片是半导体行业上游的核心原材料,全球经济变化能很好的表征全球半导体硅片市场,SUMCO数据显示,12英寸硅片出货量与该年的购买力平价GDP两个数据高度拟合,拟合优度判定系数R2高达0.9528,关联度极高。
亚化咨询预计,2020年全球半导体硅片市场将进一步下滑,未来随着COVID-19病毒疫苗的研发成功并大规模推入使用、大国贸易纠纷进入相对缓和期,全球半导体硅片市场将随全球GDP开始逐步的复苏。
随着德淮半导体、武汉弘芯等项目的相继“陨落”,一些些中国半导体的“真相”也浮出了水面。大规模的投资似乎并未有效地拉动全球芯片制造产能从而带动全球半导体硅片的市场需求。但另一方面,中芯国际、华虹宏力、长江存储、合肥长鑫、粤芯半导体等企业在大浪潮中逐步站稳了跟脚,正一步步向前行进。
中国半导体大硅片产业也是同样,在产能鼓吹、投资项目不断签约的喧嚣声之后,也进入了平稳期。2020年的中国半导体大硅片产业不复以往的“热闹”,没了“年产1440万片集成电路用12英寸大硅片项目投资”的呐喊,多了些设备调试、量产准备、产品送样的简单步调。
除开仍在建设的项目,目前中国12英寸半导体大硅片产业正处于“六国逐鹿中原”的状态,上海新昇、西安奕斯伟、中欣晶圆、中环半导体、徐州鑫晶、上海超硅都已步入或即将步入投产阶段。
上海新昇
2020年9月28日,由上海新昇承担的“40-28nm集成电路制造用300mm硅片技术研发”项目顺利通过了验收。通过承担此项02重大专项,上海新昇成功开发了300mm抛光片和外延片成套制备技术,各项技术指标均达到任务合同书的考核要求,构建了一支高水平的技术与管理团队,自主创新能力不断提升并完成了知识产权布局,圆满完成了项目既定的15万片/年的产能建设目标。
西安奕斯伟
西安奕斯伟硅产业基地项目,是全国仅有的3个通过了国家发改委及工信部的“窗口指导”评审的集成电路用大硅片生产的项目之一。
项目目前开始进行测试片批量试生产,中芯国际、长江存储、厦门联电等客户正在持续认证中。项目一期总投资110亿元,第1阶段产能达5万片/月生产规模,项目最终计划建成月产能100万片、年产值超百亿元的12英寸电子级硅材料企业。
中环半导体
中环宜兴工厂12英寸半导体硅片已经投产。目前中环已建成7万片/月的12英寸硅片产能,其中天津工厂2万片/月,宜兴工厂5万片/月。预计宜兴工厂于2020年底月产能将接近10万片/月,2021年实现月产能15万片/月。
中欣晶圆
从全国布局来看,通过整合Ferrotec集团的半导体硅晶圆产业,杭州中欣晶圆将成为Ferrotec半导体硅晶圆的旗舰企业,形成以杭州工厂、上海工厂、银川工厂三地一体化的硅晶圆产业格局。
2020年9月,宁夏基地集成电路大尺寸硅片二期项目进入批量化试生产,将根据市场情况逐步达产。宁夏基地集成电路大硅片项目(二期)通过与环球晶圆的联合合作,引进海外高水平技术团队,培养一支本土与国际先进水平接轨、可持续发展的大尺寸半导体硅片技术和管理人才队伍。该项目通过组建海内外专家技术团队,在引进吸收65~45nm制程300mm半导体抛光硅片制造技术(2019年)的基础上研发具有自主知识产权的40~28nm制程300mm半导体抛光硅片制造技术(2020年);建立完善的技术开发、生产运行、品质管理、市场营销运行体系。
当前,杭州中欣晶圆12英寸月产能已经突破3万片,计划在2020年底达到10万片的规模。
徐州鑫晶
2019年年末,试产成功的徐州鑫晶半导体12英寸大硅片长晶产线试产成功,之后,陆续向国内和德国等多家客户发送试验样片。
2020年6月,14位来自韩国、日本和德国专业进行设备调试的外籍技术人员乘坐包机抵达徐州,为徐州鑫晶半导体公司引进的设备进行安装调试。2020年10月,项目投产。
此外,“鑫晶半导体12英寸大硅片项目”有望入选大基金二期投资项目。
上海超硅
6月15日,上海超硅半导体有限公司(以下简称“上海超硅”)发生了股权变更,新增多位股东。
根据国家企业信用信息公示系统,上海超硅此次新增的股东包括上海集成电路产业投资基金股份有限公司(以下简称“上海集成电路基金”)、上海松江集硅企业管理中心(有限合伙)、嘉兴橙物股权投资合伙企业(有限合伙)、上海科技创业投资(集团)有限公司(以下简称“上海科创投”)、上海涅通信息咨询有限公司、厦门中金盈润股权投资基金合伙企业(有限合伙)、共青城丹桂股权投资管理合伙企业(有限合伙)。
据了解,上海超硅将于2020年年底建成投产。