中文 ENGLISH

中美贸易摩擦,半导体大硅片产业链影响几何?

2018-09-26

——贸易摩擦最新进展

 

2018711日美国政府宣布对从中国进口的约2000亿美元商品加征10%关税,82日又将加征税率提高至25%。美国时间917日,美国政府发表声明宣布将于924日起对约2000亿美元的中国产品加征10%进口关税,并将于201911日起将税率提升至25%

 

面对2000亿美元商品关税,中国方面积极应对。918日,国务院关税税则委员会发布公告,决定对美国原产的约600亿美元进口商品事实加征25%-5%不等的关税。925日,国新办就《关于中美经贸摩擦的事实与中方立场》白皮书有关情况举行发布会。

 

2017年中美双边货物贸易额达5837亿美元,2017年中国对美国出口、从美国进口分别占中国出口和进口的19%8%;中国是美国增长最快的出口市场和第一大进口来源地,2017年美国对华出口占美国出口的8%。中国自加入WTO以来,美国对华出口快速增长。根据联合国统计,2017年美国对华货物出口1298.9亿美元,较2001191.8亿美元增长577%,远高于同期美国对全球112%的出口增幅。

 19.png

来源:联合国贸易数据库(UNCTAD

 

——半导体大硅片相关内容

 

中国是美国集成电路第二大出口国,数据显示,2017年美国出口中14%的集成电路销往中国。中美贸易摩擦与半导体大硅片相关内容如下:

 

美国对中国2000亿美元商品加征关税清单部分:

HTS Subheading

Product Description

2804.61.00

Silicon   containing by weight not less than 99.99 percent of silicon

3818.00.00

Chemical   elements doped for use in electronics, in the form of discs, wafers etc.,   chemical Compounds doped for electronic use

3923.10.20

Boxes   and similar articles for the conveyance or packing of semiconductor wafers,   masks or reticules of subheadings 3923.10 or 8485.90

 

中国对美国600亿美元商品加征关税清单部分:

对美加征25%关税清单

税则号列

商品名称

28046120

电子工业用直径<7.5cm单晶硅棒

对美加征20%关税清单

28046190

其他含硅量≥99.99%的硅

38180019

经掺杂用于电子工业的,已切成圆片、薄片或类似形状,直径>15.24cm的单晶硅片

38180090

经掺杂用于电子工业的化学元素,已切成圆片、薄片或类似形状,单晶硅除外;经掺杂用于电子工业的化合物

对美加征10%关税清单

28046119

电子工业用7.5cm≤直径<30cm单晶硅棒

38180011

7.5cm≤直径≤15.24cm的单晶硅切片

对美加征5%关税清单

28046117

电子工业用直径≥30cm单晶硅棒

 

由于目前中国电子级多晶硅料以及半导体硅片尚未出口美国,所以2000亿美元商品征税对于硅片市场而言,影响较小。而中国对美国600亿美元商品加征关税部分,考虑到前五大硅片厂商在美国建有工厂,这或对全球硅片市场及硅片价格产生一定影响。目前所占份额较大的812英寸硅片,清单显示,中国对美国原产的12英寸半导体硅棒加征5%的关税,对8英寸半导体硅棒加征10%的关税,对812英寸半导体硅片加征20%的关税。

 

美国多晶硅料厂及半导体硅片工厂分布

微信图片_20180926144559.png

来源:亚化咨询

 

亚化咨询研究显示,Siltronic 在美国Portland, Oregon有一个生产工厂,进行8英寸抛光硅片及外延片的生产,产品主要供应本国本地;环球晶圆在2016年收购的SunEdison Semiconductor 在美国St. Peters, Missouri有一个生产工厂,主要进行8英寸及12英寸的抛光片、外延片以及SOI硅片,产品供应全球晶圆大厂;德国瓦克在美国Charleston, Bradley County, Tennessee建有一个多晶硅料厂,产能为2万吨;美国HemlockMichigan建有一处多晶硅料厂。

 

——市场各方观点

 

《华尔街日报》报导,美国政府近日传出有意对中国制造业实施出口管制的消息后,分析师担心应用材料(Applied Materials)、科林研发(Lam Research)等美国半导体设备厂将沦为炮灰。半导体设备制造商专门为半导体制造商供应晶片生产所需的精密设备。长久以来美国半导体设备商的大宗订单来自英特尔、三星电子及台积电等半导体大厂,但近年随着大陆半导体产业崛起,大陆业者开始扩大采购生产设备。

 

由于清单上包括中国产半导体产品,产品使用的许多基本芯片来自美国、韩国或中国台湾,加征关税将影响美国本土半导体企业,美国半导体行业协会(下简称SIA)已对这个决定表示失望。路透社88日报道,SIA总裁兼执行长纽佛 John Neuffer 当日在一份声明中说:“我们已经以最强烈的措辞向政府表明,对从中国进口的半导体征收关税将损害美国的芯片制造商,而不是中国。另据华尔街日报725日报道,SIA此前在724日和25日召开的听证会上曾建议,从160亿美元的清单中剔除63亿美元半导体产品。

 

根据美国业内专家分析,虽然全世界几乎有一半的芯片都在美国设计,但大部份的产品都应用于中国的装配、测试和封装中。专家指出:用于美国电子设备制造的半导体营收约有572亿美元,其中大部份都将受制于特朗普政府的新关税政策。如今在中国生产和制造并进口到美国的庞大消费电子产品,则意味着美国的半导体供货商将看到其成本的上升。就电子产品而言,无论是美国或中国任何一方都没有优势。虽然美国在芯片设计方面对中国有着巨大的影响力,但中国在半导体供应链中拥有巨大力量。从这个意义上说,两国都需要以其现有形式推动半导体产业的进展。

 

美中贸易战再升级,台湾方面表示:台湾半导体产品包括晶圆制造、封装测试,在全球是数一数二,具有全球竞争实力,反而更容易受惠于转单效应。以台积电为例表示,去年在中国大陆晶圆厂产值为7亿美元(约新台币210亿元),在台湾半导体产业总产值新台币2.46兆元中,仅占约0.9%。至于英特尔、三星、海力士等大厂,观察这些国际大厂在大陆的投资意愿,就可能会受到比较大的冲击,此时,台湾半导体业实力好,可能受惠有转单效应。

  

中国大陆代表性企业,上海新阳曾表示,目前300mm大硅片的前几大供应商主要为日本信越半导体和日本胜高科技。美国发动贸易战对大硅片的供求影响不大。

 

受贸易战及中国需求放缓影响,REC公司多晶硅裁员并削减产能。REC Silicon公司摩西湖工厂裁员了约100名员工,占员工人数的40%。公司保留了华盛顿州摩西湖工厂和蒙大拿州巴特市工厂的约400名雇员。此前公司在中国供应硅锭/硅片。

 

贸易战之前,REC Silicon在美国雇用了约900名工人,公司年收入约为10亿美元。2017年,公司年收入约为2.72亿美元。公司还强调称,中国征收的关税已经把像Hemlock Semiconductor这样的美国多晶硅生产商有效地拦在这一最大的市场之外,中国市场也不会重新向REC Silicon开放。REC Silicon在中国拥有一家合资公司,这家公司为中国市场供应第二代流化床多晶硅产品。

 

由亚化咨询联合国际龙头企业和国内协会举办的首届中国半导体大硅片论坛将于20181025-26日在苏州召开。中美贸易摩擦将对半导体大硅片及电子级硅料市场产生怎样的影响?这些问题将在首届中国半导体大硅片论坛中进行探讨!