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亚化咨询:中国未来5年新建烯烃项目发展的五大趋势

2017-05-09

2016年,中国乙烯和丙烯当量缺口分别约为2000万吨和870万吨,为烯烃及其产业链上下游带来了良好的发展机遇。在当前的50美元的国际油价下,石脑油制烯烃项目利润丰厚;煤制烯烃也依然盈利。亚化咨询认为,继以美国页岩气副产丙烷为原料在中国沿海投资PDH项目潮流之后,进口美国乙烷发展乙烷裂解制乙烯项目将成为新趋势,并与沿海MTO项目形成竞争局面。

亚化咨询梳理未来5年中国烯烃新建项目将呈现5大趋势:

1.    美国乙烷供应持续增长,并逐渐流向海外,中国已有数家企业已在沿海地区布局进口乙烷发展乙烯裂解项目,或积极开展前期论证工作。亦有企业计划依靠国内少数气田资源优势,在气源地建设乙烷裂解项目。

2.    低油价为石化烯烃项目带来了丰厚的利润,从而引发了新一轮基于炼化一体化的乙烯装置建设热潮。2017年新签约炼化一体化项目能力达到8000万吨/年。恒力大连、盛虹连云港、浙江舟山几大项目来看,民营企业逐渐成为新项目的主力军。

3.    煤制烯烃在当前油价下仍然有较好盈利。MTO由于审批容易(相较CTO),投资低,建设周期短等优势仍受到投资者的青睐。部分MTO生产企业通过向上游甲醇产业延伸,以降低对于外购甲醇依赖,控制成本,抵御原料价格波动带来的风险。2017年新增签约CTO/MTO产能超过200万吨/年。

4.    丙烷脱氢制丙烯项目经济性主要取决于丙烷与丙烯价差,2016年中国PDH项目整体盈利状况尚可。2017年一季度,进口丙烷和丙烯价差在420美元/吨左右,PDH项目维持较高收益。在盈利状况持续良好的情况下,规划中的PDH项目也迅速推进起来。

5.    合成气制烯烃项目有望商业化突破。2017年1月,《能源技术创新“十三五”规划》发布,规划指出推动合成气一步法制烯烃等技术工程放大和试验示范。随着自主创新技术百花齐放,中国烯烃产业开始步入原料多元化的新时代。

中国新建烯烃项目列表2017-2021(万吨/年)

序号

地点

技术路线

乙烯产能

丙烯产能

投产时间

1

新疆巴州

乙烷裂解

100

--

NA

2

广东大亚湾

炼化一体化

100

~100

2017

3

大连长兴岛

炼化一体化

--

~30

2019

4

浙江舟山

炼化一体化

2*140

~2*90

2020

5

江苏连云港

炼化一体化

110

~55

NA

6

福建泉州

炼化一体化

100

~50

2020

7

甘肃华亭

FMTP

4

16

2017

8

吉林吉林市

MTO

30

30

2017

9

山西长治

MTO

30

30

NA

10

青海格尔木

DMTO

17

16

2017

11

山东省东营

MTO

15

15

2019

12

江苏泰州

MTO

16

17

NA

13

鄂尔多斯准格尔旗

MTO

25

35

2018

14

青海西宁

DMTO

30

40

2019

15

宁夏宁东

CTO

32

38

2021

16

贵州毕节

CTO

32

35

2021

17

宁夏宁东

CTO

30

30

2019

18

内蒙古呼和浩特

CTO

70

70

NA

19

东莞市虎门港

PDH

--

2*60

2019

20

内蒙古乌海

煤基乙炔

40

--

2020

21

……





来源:亚化咨询《中国拟在建重点乙烯项目报告》,《中国拟在建重点丙烯项目报告》

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